Опыт и достигнутые результаты управления в Калужской области 4
|
|
Скачать 4.29 Mb.
|
^
Оценка текущего состояния ключевых рыночных сегментов для участников Калужского фармацевтического кластера (по данным IMS Health, 2011 и Фармэксперт, 2011):^
Данные компании IMS Health охватывают 91,8% от общего объема фармацевтического рынка. Прогноз включает в себя оценку сегмента бюджетных закупок и базируется на предположении, что данный канал будет развиваться параллельно с остальным рынком и его доля в рассматриваемый период составит 8,2%. Ожидается, что общий объем фармацевтического рынка увеличится на 12,7% (±2.0%) CAGR в период 2010-2015 гг. Основные позитивные факторы: инфляция цен на ЖНВЛС и не ЖНВЛС препараты в 2011 г.; восстановление экономики будет стимулировать покупательскую способность; реформа здравоохранения сделает здравоохранение более доступным. Основные негативные факторы: стремление к расширению местного производства сделает более доступными местные дешевые дженерики; результатом правительственного контроля за закупками медицинских препаратов лечебными учреждениями может стать снижение цен на лекарственные средства. ^
Розничный сегмент Начиная с 2005 г. российский розничный рынок показал существенный рост продаж. Основным фактором роста стало увеличение объема продаж в связи с возросшими потребительскими расходами в результате успешного развития экономики и ростом мировых цен на нефть. Перемены в поведении потребителей в сторону предпочтения более дорогой продукции привели к резкому повышению объемов продаж в розничном сегменте. Однако рост объемов продаж стал замедляться к концу 2008 г., когда начали расти цены в результате колебаний курса валюты, что было обусловлено финансовым кризисом. Пациенты также снизили свои расходы на лекарственные препараты, предпочитая по возможности более дешевые аналоги. Пересмотр ЖНВЛС и введение ценового контроля за ценами на все препараты из списка ЖНВЛС привели к снижению роста цен в 2010 г., в то время как рост объема продаж стабилизовался, достигнув в III квартале 2010 г. 9,6% по показателю MAT. Согласно прогнозам, рост объема продаж восстановится в 2011 г. под воздействием роста цен в связи с тем, что цены на ЖНВЛС препараты вырастут в соответствии с ростом инфляции (на 8%), а цены на препараты, не входящие в список ЖНВЛС, вырастут, чтобы компенсировать низкую прибыль от продажи препаратов из списка ЖНВЛС. Как только ситуация на рынке придет в соответствие с новыми нормативами, с 2012 г. цены начнут стабилизироваться. Между тем экономический подъем скажется на росте объема продаж, что выразится в общей тенденции к повышению показателей за рассматриваемый период по мере того, как пациенты медленно будут возвращаться к предкризисному покупательскому поведению в отношении рецептурных и безрецептурных препаратов. ^
Рисунок Соотношение продаж ОТС и Rx препаратов4 В аптечных продажах в России в 2010 году росли как препараты безрецептурного, так и рецептурного отпуска. Традиционно рецептурные препараты растут чуть быстрее, чем ОТС. По сравнению с 2009 годом безрецептурные препараты выросли на 4,7%, тогда как RX-препараты на 8,7%. В натуральном выражении динамика аналогичная (ОТС – на 1,3%, RX – на 6,2%). При этом доля препаратов рецептурного отпуска выросла на 0,9% в общем стоимостном объеме и составила 52,3%. По натуральному показателю в России наблюдается перевес безрецептурных лекарственных препаратов. В 2010 году доля безрецептурных препаратов упала на 0,9% и составила 72,3%. Средняя стоимость упаковки Rx-препаратов в 2010 году составила 131 руб., а у OTC-препаратов в 3 раза меньше 46 руб. ^ Программа ДЛО была запущена в 2005 г. и предоставляет льготные лекарственные средства определенным категориям больных амбулаторной поликлинической службы. При запуске проекта насчитывалось почти 15 миллионов потенциальных льготников, но к 2009 г. их число резко сократилось до пяти миллионов в связи с тем, что пациенты предпочли отказаться от бесплатного лекарственного обеспечения и получать денежные выплаты для самостоятельного приобретения медикаментов. Не смотря на снижение количества льготников, ошибки в управлении программой привели к повышению расходов на ДЛО на 59.4% в 2006 г. Результатом пересмотром ДЛО в 2007 г. стали снижение финансирования (бюджет рассчитывался исходя из общего количества льготников, а в 2007 г. насчитывалось 8.3 миллиона льготников) и ужесточение контроля за финансированием и управлением ДЛО. В 2008 г. проект был разделен на две подпрограммы. Первая подпрограмма охватывает лекарственные средства для лечения семи редких, опасных для жизни заболеваний, а вторая, ОНЛС, включает в себя более широкий перечень необходимых лекарственных средств. В 2009 г. рост цен в сегменте ДЛО усилился в связи с колебаниями валютных курсов во время экономического кризиса. С 2010 г. в программе ДЛО могут использоваться только препараты из списка ЖНВЛС. Сокращение списка ЖНВЛС и введение ценового контроля на препараты из списка ЖНВЛС замедлили рост цен в 2010 г. Бюджет ДЛО ежегодно пересматривается, но по нашим прогнозам, ежегодное увеличение бюджета будет незначительным. Ожидается увеличение объема ДЛО в определенный момент рассматриваемого периода, возможно, перед президентскими выборами 2012 г. Какие еще заболевания будут включены, остается под вопросом. ^
Госпитальный сегмент В период с 2004 г. по 2009 г. рост продаж в госпитальном сегменте достиг темпов, выражающихся двухзначными значениями, что существенных образом объяснялось значительной инфляцией. За предыдущий период динамика объема продаж скорее оставалась на спаде, или же была незначительным. Закупки лекарственных препаратов в данном сегменте производятся в основном по результатам тендеров, но финансирование госпитальных учреждений остается недостаточным, и проблемы с бюджетом часто отражаются на доступности лекарственных средств. В конце 2008 г. на ценах на лекарственные препараты сказался экономический кризис, что привело к росту цен на 28.6% в 2008 г. Затем темпы роста цен снизились до 6.8% по показателю MAT третьего квартала 2010 г. По мере того, как экономическая ситуация стабилизируется, ожидается рост объемов продаж в данном секторе, начиная с 2011 г. в то время, как динамика роста цен будет более устойчивой по сравнению с предыдущими периодами. Значительным фактором в формировании более стабильной ценовой конъюнктуры станет приспособление к новой системе лекарственного обеспечения (связанной с аудитом данного сегмента в 2010 г., в ходе которого были обнаружены многочисленные нарушения нормативов закупки медикаментов, ограничивающие конкуренцию и формирующие чрезмерно завышенные цены). В целом по прогнозам объем продаж в данном сегменте будет ежегодно расти на 10-12%. ^
^
Изменение маржинальности по товаропроводящей цепочке В соответствии с новыми правилами установления стоимости препаратов из списка ЖНВЛС, максимально допустимое повышение цен в 2011 г. будет в соответствии с официальным индексом инфляции. Новые нормативы также требуют от производителей ежегодно проходить перерегистрацию цен на ЖНВЛС, с внедрением ценовой структуры, которая определяет предельно допустимые торговые надбавки на каждое лекарственное средство внутри товаропроводящей цепочки. На территории всех регионов торговые надбавки на медикаменты снижаются при том, что цены на продукцию растут. Это привело к тому, что в 2011 г. некоторые производители не стали перерегистрировать цены на дешевые препараты из списка ЖНВЛС из-за низкой прибыльности. В свою очередь, прогнозируется, что цены на лекарственные средства, не входящие в список ЖНВЛС, и на которые, соответственно, не распространяются нормативы регистрации цен, значительно вырастут в 2011 г., так как и аптечные учреждения, и дистрибьюторы стремятся максимально увеличить свой доход и долю лекарственных препаратов, на которые можно установить максимальные торговые надбавки. В результате с розничного рынка уйдут дешевые, не разрекламированные лекарственные средства, на которые установлены более низкие торговые надбавки. Ожидается, что данное влияние на рынок проявится в 2011 г., так как рынок все еще адаптируется к новым нормативам регулирования цен, введенным в 2010 г. Лекарства из списка ЖНВЛС занимают около одной трети розничного рынка, и рост цент на эти препараты составит не более 8% тогда, как рост цен на остальные препараты может превысить уровень инфляции. ^ В 2009-2010 гг. на покупательское поведение пациентов повлиял финансовый кризис, так как пациенты в своем выборе стали заменять дорогостоящие патентованные препараты, выписываемые врачом, более дешевыми аналогами. Снизился спрос на ОТС препараты. Сейчас экономика России на пути к восстановлению, тем не менее, уровень безработицы все еще остается высоким, и доверие потребителей не восстановилось, что тормозит рост рынка ОТС препаратов и возврат к предыдущему уровню поведения потребителей. По данным макро прогнозов, потребители будут медленно возвращаться к докризисному покупательскому поведению, что выразится в повышении объемов продаж ОТС препаратов и брэндированных дженериков. В 2013 г. возможен дальнейший рост продаж ОТС рынка при условии, что правительство ослабит нормативы сбыта ОТС препаратов, и они станут более доступными в розничном сегменте. Однако такие изменения могут сказаться на рентабельности аптечных учреждений (см. «Изменение маржинальности по товаропроводящей цепочке»). ^ Основания для реформы здравоохранения были заложены в 2005 г., когда был запущен национальный проект «Здоровье». В 2008 г. была опубликована «Концепция развития здравоохранения до 2020 года». Реформа проводится федеральным правительством, при этом, региональные власти ответственны за разработку своих собственных планов реализации реформы на местном уровне, реализация которых должна начаться в первой половине рассматриваемого периода. Главной целью реформы является увеличение средней продолжительности жизни с 69 лет в 2009 г. до 75 лет к 2020 г. Основные задачи по достижению данной цели включают в себя: инвестиции в действующую структуру здравоохранения; усиление обеспечения первичной медицинской помощью с акцентом на профилактике и ранней диагностике заболеваний; более широкое обеспечение медицинской помощи на основе «хай-тек» технологий и большая доступность льготного лекарственного обеспечения. До настоящего времени прогресс в реализации данной реформы был незначительным, что частично обусловлено финансовым кризисом 2009 г., однако, законодательные проекты 2010 г., направленные на централизацию финансирования государственных лечебных учреждений и других организаций, оказывающих медицинскую помощь на основе хай-тек, должны значительно улучшить ситуацию в больничном сегменте. Целая сеть лечебных учреждений фокусируется на профилактике и ранней диагностике заболеваний, связанных с курением и употреблением алкоголя, усилилось финансирование учреждений, занимающихся лечением сердечнососудистых заболеваний и рака. Улучшения в секторе оказания первичной помощи вместе с профилактикой заболеваний может значительно улучшить состояние здоровья многих пациентов в России. Ранняя диагностика заболеваний увеличит, в конечном итоге, число успешно вылеченных пациентов, что также снизит нагрузку на стационарные медицинские учреждения в связи с тем, что многие пациенты будут вылечены в условиях амбулаторной поликлинической службы. ^ Введенная в 2005 г., программа ДЛО предоставляет формальную схему льготного обеспечения лекарствами больных поликлинической службы. Программа ДЛО бала на грани закрытия в первые годы своего внедрения в связи с плохим управлением и повсеместной коррупцией. За последние годы бюджет ДЛО стабилизировался благодаря ужесточению административного контроля и реструктурированию системы в 2008 г., когда проект был разделен на две составляющие. В настоящее время программа охватывает обеспечение дорогостоящими лекарственными средствами для лечения семи редких, опасных для жизни заболеваний, и более широкое обеспечение необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС). В данный момент правительство рассматривает возможность увеличения числа редких, опасных для жизни заболеваний. ^ Выпуск инновационных лекарственных средств положительно скажется на росте объема рынка. Введение обязательного медицинского страхования «Концепция развития здравоохранения до 2020 года» призывает к развитию схемы медицинского страхования, в результате чего у пациента была бы бесплатная возможность выбора как плательщика страховых взносов, так и провайдера, и которая дала бы возможность финансировать универсальную программу льготного лекарственного обеспечения амбулаторной поликлинической службы. Новый закон о медицинском страховании вступил в силу в январе 2011 г. Он устанавливает право пациента выбирать плательщика страховых взносов и провайдера, повысил страховые премии по договорам страхования, выплачиваемых работниками и работодателями и подготовил почву для перехода к централизованному финансированию обязательного медицинского страхования в 2013 г., как только система станет централизованной, ФФОМС будет нести ответственность за выплату взносов региональным фондам страхования и за мониторинг их деятельности. ФФОМС также будет определять объем, который должен быть профинансирован региональными структурами, рекомендовать стандарты лечения и максимальный уровень затрат. Не смотря на то, что действующее законодательство не разрешает полное льготное обеспечение, теоретически оно обеспечивает бесплатным лечением льготников на базе государственных больниц и клиник. Любое повышение финансирования здравоохранения, при котором лекарственные средства оплачиваются государством, несомненно, приведет к мерам сдерживания расходов, как, например, введение совместной оплаты со стороны пациента или системы референтных цен на дженериковые препараты. Финансирование здравоохранения может начать усиливаться уже в 2013 г., когда система финансирования станет более централизованной для пациентов государственных больниц и клиник. Однако в рассматриваемый временной период маловероятно, что повышение финансирования распространится на амбулаторных больных, так как сначала правительство будет ждать результатов пилотного проекта. ^ В 2011-2015 гг. рост численности населения снизится по сравнению с предыдущей пятилеткой. Контроль за закупками стационаров За последнее десятилетие основную часть общих затрат на здравоохранение составлял рост расходов на фармацевтические препараты, что спровоцировало введение мероприятий, направленных на ограничение затрат на лекарственные средства. В последние годы закупки в госпитальном секторе были связаны с широким распространением коррупции и нарушениями, вследствие чего в 2010 г. было проведено правительственное расследование. В результате расследования правительство ввело программу мониторинга затрат на лекарственные препараты в стационарных лечебных учреждениях, и теперь тендеры будут проводиться только в отношении отдельных МНН, и один тендер уже не будет включать разные препараты. Контроль за лекарственным обеспечением и изменения в условиях проведений тендеров должен повысить уровень конкуренции внутри сегмента оказания стационарных медицинских услуг и может привести к снижению цен. ^ Одной из ключевых инициатив «Концепция развития здравоохранения до 2020 года» было повышение к 2020 г. уровня местного производства до 50% от общего объема рынка с целью обеспечения стабильного ценовой политики и снижения риска дефицита лекарственных средств. В настоящее время объем лекарственных препаратов местного производства составляет примерно 20% от общего объема рынка в денежном выражении. Местные производители крайне нуждаются в модернизации производства, и только 30 фармацевтических предприятий из более чем 400 полностью соответствуют стандартам GMP. Правительство выделяет федеральные средства на модернизацию предприятий в соответствии со стандартами GMP, но будет очень сложно перевести на новый уровень все отечественные производители. Местные производители разработали различные стратегии роста на рынке, например, некоторые привлекают средства частных иностранных инвесторов, другие стараются заключить лицензионное соглашение с другими производителями для расширения бизнеса. Более десяти иностранных компаний вложили средства в местные предприятия, и большинство из них планирует, в конечном итоге, производить лекарственные средства локально. Некоторые компании занимаются расфасовкой своей продукции на российских предприятиях, но согласно закону 2010 г. это не считается «местным производством». Так в рамках государственных тендеров цена на один из продуктов была снижена на 15%, так как регуляторы решили, что продукт не был произведен, а только расфасована в России. Местное производство снизит зависимость производителей от колебаний курса валют при импортировании лекарственных средств (хотя начиная с января 2011 г. максимальная цена производителя устанавливается в рублях, что уже снижает риск колебания курса валют), и может, в ближайшей перспективе, привести к повышению цен на некоторые лекарственные средства местного производства в бюджетном секторе. Развитие местного производства в конечном счете приведет к экономии затрат со стороны правительства, но процесс развития производства будет медленным, так как промышленность страны только приспосабливается к новым нормативам и растущей роли местного производства. Объем отечественного производства может достигнуть 50% к 2020 г., но сначала правительство должно внести больше ясности в то, что считается «продукцией местного производства». Производители склоняются к мнению, что, начиная с 2013 г. расфасовка продукции в России не будет больше считаться «местным производством». В долгосрочной перспективе может возрасти использование дешевых препаратов местного производства в попытке ограничить будущие затраты на льготное обеспечение лекарствами. ^ Географическая особенность страны диктует определенные условия к дистрибьюторскому сегменту. В-первую очередь, обязательно наличие национальных дистрибьюторов с разветвленной сетью филиалов, представленных во всех регионах страны. В настоящее время можно выделить 5 дистрибьюторов соответствующих этому статусу: ПРОТЕК, СИА, КАТРЕН, РОСТА, Alliance Healthcare. Например, Протек имеем порядка 40 филиалов, СИА представлена в 39 регионах. При этом, несмотря на высокую концентрацию дистрибьюторского сегмента, наличие мелких дистрибьюторов для российского рынка необходимо. Такие оптовики являются «помощниками» в более широком распространении лекарств по аптекам страны, закрывают «нишевые» сегменты (например, дорогостоящие препараты), выполняя по большей части логистические функции. Крупные дистрибьюторы в настоящий момент являются не только логистическими операторами рынка, но и предлагают аптекам широкий круг дополнительных услуг: начиная с технического сопровождения и кончая совместными маркетинговыми акциями. Все это очень востребовано аптеками. Помимо этого крупные дистрибьюторы в настоящий момент выступают гарантами финансовой устойчивости фармацевтического рынка. По большей части товар, отгружаемый в аптеки, отпускается с отсрочкой платежа (около 6 месяцев). Таким образом, дистрибьюторы кредитуют рынок и несут риски по не возврату оплаты за товар. Концентрация дистрибьюторов неуклонно растет. В 2010 году доля ТОП-10 дистрибьюторов составила чуть более 90%. Основной рост приходится на дистрибьюторов второй «пятерки», занимающих места с 6 по 10 строчку. А вот доля ведущих дистрибьюторов, входящих в ТОП-3 не изменилась и составила 51%. ^ В 2010 году произошла смена лидера. Последние три года эту строчку занимала компания СИА. Протек утратил свои позиции после пожара в 2007 году. Три года потребовалось фирме, чтобы компенсировать потери. В 2010 году Протек показал прирост в 10%, что позволило обогнать СИА по доле почти на 1%. При этом также отметим, что Протек стал первой дистрибьюторской компанией, годовой оборот которой превысил 100 млрд. руб. ^
Таблица Структура продаж ГЛС по АТС-группам на коммерческом рынке
В 2010 году лидирующую позицию, как и в предыдущие периоды, сохранили препараты из АТС-группы [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (19,7%)». В сравнении с 2009 годом наблюдается увеличение стоимостного объема продаж на 8,7%. По количеству проданных упаковок рынок практически не изменился – прирост совсем незначителен (менее 0,1%). Таким образом, можно сделать вывод о росте средневзвешенной цены за одну условную упаковку. Причем цена на импортные препараты, на долю которых приходится 82% стоимостного и 41% натурального объемов продаж в группе, выросла на 15,9%, а на отечественные – всего на 3,7%. Почти 18% стоимостного объема продаж АТС-группы [A] приходится на подгруппу [A11] «Витамины». В состав этой группы входят витамины, поливитаминные и витаминно-минеральные комплексы. Первое место по натуральному показателю среди подгрупп в группе [A] занимают противодиарейные препараты ([A07]) – 27,7% продаж всей группы. Группы [N] «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» и [C] «Препараты для лечения заболеваний сердечнососудистой системы» сохранили свои места в рейтинге АТС групп на коммерческом рынке и заняли 2 и 3 места соответственно. В группе [C] лидер остался неизменным – рейтинг по-прежнему возглавляет КОНКОР (6,1%). ЭНАП, в 2009 году, занимавший 2 место, в 2010 опустился на третье. Снижение доли ЭНАПа связано как со снижением объемов продаж самого препарата, так и с ростом реализации конкурентов (эналаприла, веро-эналаприла и пр.). В отличие от 2009 года, когда большинство АТС-групп, за исключением [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» и [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы», демонстрировали снижение натурального объема реализации, в 2010 году почти все АТС-группы растут по этому показателю. Наибольший прирост по натуральному объему у группы [S] «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» (+19,5%). Структура коммерческого рынка по АТС-группам из года в год довольно стабильна. Наибольший стоимостный прирост продаж у группы [S] «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» (+21%). Наибольшая стоимость средневзвешенной упаковки у групп [G]: «Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» и [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» – около 200 руб., что говорит о преобладании в этих группах дорогостоящих препаратов. В особенности это касается группы [L], в которую входят противоопухолевые лекарственные препараты, некоторые из которых имеют цену 60 тыс. руб. за упаковку и более. Наибольший вклад в увеличении стоимостной емкости коммерческого рынка ГЛС в 2010 году внесли группы препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта [A], сердечнососудистой [C] и костно-мышечной системы [M]. Суммарно это 4,1% - более 60% всего рынка. Примечательно, что только группа [A] – лидер рынка, группа [C] занимает третью строчку, а группа [M] только 5 позицию рейтинга. Таблица Прогноз для десяти ведущих терапевтических классов по классификации АТС 1, основанный на суммарном объеме продаж лекарственных средств в розничном и госпитальном сегментах в ценах производителя
^
^
Влияние системных факторов на развитие ведущих участников Калужского фармацевтического кластера («+» - положительное влияние, «0» - нейтральное, «-» - отрицательное)
^ Таблица Производствнные компании Кластера
^
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средне
1
Похожие:
База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям